国际
1、中日韩自贸区第十六轮谈判在韩举行
中日韩自贸区第十六轮谈判首席谈判代表会议11月28至29日在首尔举行。三方一致认为，建设中日韩自贸区符合三国共同利益，特别是在当前贸易保护主义抬头、全球经济形势复杂严峻的背景下，应按照三国领导人达成的共识，加快谈判进程，积极打造一份全面、高质量、互惠且具有自身价值的自贸协定，进一步挖掘三国经贸合作潜力，为世界经济增添新动能。（国是直通车）
2、时隔三年半！日韩将于12月举行贸易管理局长级对话
据日本放送协会(NHK)29日报道，日韩两国已经决定，将于12月的第3个工作周在日本东京举行有关两国贸易管理的局长级政策对话，这将是双方时隔3年半首次进行此项对话。根据日本经济产业省发表的内容，此次会谈将在12月16日至20日之间择期举行。
3、法国第三季度经济增速保持稳定
法国官方数据显示，由于购买力强劲增长，法国消费支出上升，使得法国经济在第三季度维持稳定的增长速度；法国消费者得益于今年推出的一项超过100亿欧元的减税计划，该计划是针对贫困工人和养老金领取者的税收减免，这项计划目前看来是特别适时的，为经济提供了支持。
4、韩国央行下调今明两年经济增长预期
韩国央行周五将2019年经济增长预期从此前的2.2%下调至2%，将2020年增长预期从2.5%下调至2.3%。较早时，该行宣布维持基准利率不变。韩国央行行长李柱烈表示，当前出口和投资形势严峻，居民消费增势放缓，因此下调今年经济增长预期。明年全球贸易形势和半导体行业状况有望好转，经济增速也会略微提升。
5、韩国央行宣布维持关键利率在1.25%不变
韩国央行29日宣布将关键利率维持在1.25%不变，符合市场预期。该央行同时评估了外部贸易形势下其降息政策的影响。今年以来，韩国央行已经降息两次，以提振本国经济。
6、智利宣布投放200亿美元以应对本币比索暴跌
智利中央银行28日宣布将向市场投放200亿美元，以应对本币比索对美元汇率暴跌行情。继27日大跌1.6%之后，比索对美元汇率28日收于828.36比1，较前一交易日下跌1.1%，再创历史新低。自10月中旬智利出现社会动荡以来，比索对美元汇率已经下跌逾15%。智利是世界主要产铜国之一。市场分析人士表示，由于国际市场美元波动和国际铜价下跌，预计比索仍将继续面临贬值压力。（新华社）
7、印度第三季度经济增速降至4.5%
印度中央统计局29日公布的数据显示，印度第三季度经济增速从上个季度的5%降至4.5%，为6年多来最低水平。数据显示，企业投资和个人消费需求不足是印度经济增速下滑的主要原因。
8、欧盟要严打跨国巨头避税遭反对
为了向苹果、脸书、谷歌等大型跨国公司讨回每年高达700亿美元的税款，欧盟理事会在28日针对一项要求跨国公司披露利润及缴税额的指令进行了投票，但结果令人“咋舌”：包括爱尔兰在内的12个成员国表示反对。
9、沙特阿美IPO认购总额达443亿美元
沙特阿美首次公开募股(IPO)的管理人之一Samba Capital表示，迄今已从机构和散户投资者获得了总计1660亿沙特里亚尔（443亿美元）的认购。在昨晚截止的散户认购部分，约490万投资者参与申购，总价值474亿里亚尔。机构投资者的申购截止日期为下周三，声明显示，此类投资者已认购了1189亿里亚尔的股票。其中10.5%来自非沙特投资者。
10、美国感恩节在线销售额达42亿美元 创历史新高
据Adobe发布的数据，美国感恩节的在线销售额达到42亿美元，比去年同期增长14.5%，创历史新高。各大电子商务巨头的销售额增长了244%，小型零售商的销售额增长了61%。消费者从实体店转为在线购物的趋势十分明显。
11、感恩节后美股收跌 结束4连涨行情
美股周五收跌，结束此前连续4个交易日上涨的趋势。今天是感恩节后的首个交易日，美股提前收盘。投资者密切关注美国零售销售表现与国际贸易关系的进展。道指收盘下跌112.59点，或0.40%，报28051.41点；标普500指数跌12.65点，或0.40%，报3140.98点；纳指跌39.70点，或0.46%，报8665.47点。
12、戴姆勒将裁员超过10000人 以节省15亿美元人力成本
戴姆勒公司计划紧随竞争对手宝马和大众汽车之后，在全球范围内裁撤超过10000个工作岗位，以重新提振因对电动和自动驾驶汽车的大量投资所挤压的利润率。此次裁员至少相当于员工总数的3.3%，将于2022年底之前进行，以便减少14亿欧元（15亿美元）的人力成本。该公司计划扩大提前退休计划，并提供买断方案以减少德国的行政人员。
13、OPEC+减产延期或泡汤 国际油价跌逾3%
布伦特原油跌幅扩大至3%，现报61.38美元/桶，WTI原油跌幅3.67%，报56.11美元/桶。据塔斯社报道，俄罗斯石油部长Novak表示，对于下周OPEC+会议中的限产延期议题，他倾向于暂不延期。当前OPEC+的限产协议将会于明年3月到期，市场之前预期可能会延期到明年年中甚至年底。
14、阿根廷对铝制散热器反倾销调查终裁征税
11月22日，阿根廷生产和劳工部发布2019年1283号决议，决定结束对原产于中国的铝制散热器的反倾销调查，征收87%的反倾销，有效期5年。此外，11月22日，阿根廷生产和劳工部发布2019年1282号决议，决定结束对原产于中国的油浸式三相变压器的反倾销日落合并情势变迁复审调查，继续征收54%的反倾销，有效期5年。
15、现代汽车拟投资15.5亿美元在印尼建立首家汽车厂
韩国现代汽车（Hyundai Motor）周二表示，已经签署了在印尼新建一家工厂的初步协议，这将是该公司在东南亚的首家汽车工厂，也是对主导市场的日本竞争对手发起的挑战。与此同时，现代汽车及其子公司起亚汽车（Kia Motors）正艰难应对中国市场长期的销售低迷，今年它们在中国的两家工厂停产。
财经资讯
1、发改委：1-10月全社会累计完成货运量同比增5.5%
发改委29日披露，据有关部门统计，1-10月全社会累计完成货运量436.44亿吨，同比增长5.5%。其中，铁路累计完成货运量35.42亿吨，同比增长6.4%；公路累计完成货运量339.63亿吨，同比增长5.2%；水路累计完成货运量61.32亿吨，同比增长6.5%；民航累计完成货运量611万吨，同比增长1%。
2、逆回购八连停 下周1875亿元MLF将到期
截至29日，央行已连续8个工作日未开展逆回购操作。本周内，共有3000亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期，因此央行净回笼3600亿元。民生宏观解运亮团队表示，截至29日统计，下周仅有177亿元国债和地方政府债券达到缴款期限，对银行间流动性影响很小，若无突发事件，央行下周开展逆回购操作的概率仍然较低。12月6日（下周五）有1875亿元MLF到期，预计央行会开展MLF操作对冲。
3、生态环境部：重污染天气期间将对企业实行“差异化减排措施”
生态环境部发言人刘友宾在发布会上表示，《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》从工业设备、污染治理技术、无组织管控、监测监控水平、排放限值、运输方式等方面，对钢铁、焦化等15个重点行业进行绩效分级，将重点行业企业分为A、B、C三个等级，本着“多排多减、少排少减、不排不减”的原则，在重污染天气期间采取差异化减排措施。A级企业及保障、豁免类企业在重污染天气预警期间，将免除停限产措施、减少监督检查频次，避免“劣币驱逐良币”。
4、生态环境部：强化生态环境政策研究制定，统筹谋划中长期生态环境保护规划
11月29日，2019年全国生态环境形势政策规划工作会议在江苏省南京市召开。会议指出，要落实重大国家战略相关生态环境保护工作。开展好生态环境形势分析。强化生态环境政策研究制定。统筹谋划中长期生态环境保护规划。强化计划调度。做好统计改革、污染源普查等基础性工作。建立健全保障和支撑机制。
5、中原三条高铁同步开通 安徽16市全部实现动车通达
从中国国家铁路集团有限公司方面获悉，12月1日，将有3条高铁同步开通，分别是京港高速铁路商丘至合肥段、郑州至阜阳高速铁路以及郑州至重庆高速铁路郑州至襄阳段。其中，京港高速铁路商丘至合肥段的开通运营，将标志着阜阳市、亳州市进入高铁时代，安徽省16个省辖市全部实现动车通达。
6、河北廊坊：今年关停取缔“散乱污”企业1700多家
从河北省廊坊市政府获悉，今年以来，廊坊共排查发现“散乱污”企业2296家，其中关停取缔类1743家、整改提升类553家。目前，全市已完成1890家“散乱污”企业整治。
7、2019粤商大会在广州举行 现场签约投资项目总额约585亿元
近日，广东省政府、省政协和全国工商联在广州举行2019粤商大会。大会现场签约21个粤商投资项目，总金额约585亿元。大会还举行了粤港澳大湾区工商合作高峰论坛、“一带一路”经贸交流会之东南亚商机对接会、园区与参会企业专场对接会等活动。
8、广西实施强首府战略 打造核心增长极
近期广西印发实施《关于实施强首府战略的若干意见》和《关于支持强首府战略的若干政策》。目标到2025年，南宁市经济总量比2018年翻一番，到2035年，南宁市经济总量占广西比重力争达到30%。为实施强首府战略，南宁市将突出强产业强工业，加快构建现代产业体系，聚焦加快打造一批百亿级工业企业、一批千亿元产业集群以及一批千亿级产业园区。
9、11月中国三四线城市新房找房热度回升 汕头居首
58同城、安居客29日发布《11月国民安居指数报告》显示，11月份，中国67个城市中，汕头找房热度排名第一，其次是济宁、乌鲁木齐、三亚、连云港和临沂。报告显示，今年11月份，一二线城市的找房热度有所减弱，但三四线城市找房热度环比上涨7.8%，市场热点出现一定转移。
10、深圳调整豪宅税后 热点区域已无房可卖
今年以来，深圳楼市在出色的“小阳春”表现后，还没来得及淡静，又迎来示范区、前海扩容、豪宅税调整等一波接一波重磅利好，也使深圳楼市在4个一线城市里走出了独立行情。近日在深圳二手房市场走访时发现，本月11日深圳豪宅税新政实施后，二手房市场反应迅速，成交量增长明显。但新政实施半个多月后，深圳热点区域几乎无房可卖。
11、腾讯以85.2亿元成功竞拍深圳西乡街道大铲湾地块
29日下午3点，深圳市土地房产交易中心以挂牌方式公开出让两宗地A002-0076、A002-0074，其中A002-0076由腾讯科技（深圳）有限公司以85.2亿元人民币价格竞拍获得。A002-0076位于西乡街道大铲湾，土地用途为工业用地（新型产业用地）+公共管理与服务设施用地+交通设施用地，准入行业类别为战略性新兴产业-数字经济（A03互联网产业）。
12、佛山：本科以上学历购买首套房不受户籍、个税、社保限制
11月29日，佛山市人力资源和社会保障局与佛山市住房和城乡建设局联合发布完善人才住房政策补充通知，明确佛山本科以上学历购买首套房不受户籍、个税、社保限制。
证券投资
1、两市股指探底反弹 白酒板块领跌市场
29日沪深两市股指集体小幅低开，在震荡一段时间后，开始向下缓慢走低。午后两市完成探底动作，进入到反弹状态中，跌幅有所收窄。时隔3个月，沪指再度失守年线。市场中各个板块表现均较为低迷，白酒板块领跌市场。沪指下跌0.61%，报收2871点；深成指下跌0.42%，报收9582点；创业板指下跌0.53%，报收1664点。从盘面上看，半导体、氟化工、OLED等板块涨幅居前；白酒、医疗器械、猪肉、农业等板块跌幅居前。沪股通净流入2.21亿，深股通净流入18.05亿。
2、上交所明确科创公司实施重组上市标的资产应符合条件
上交所发布《科创板上市公司重大资产重组审核规则》。其中指出，科创公司实施重组上市的，标的资产对应的经营实体应当是符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的相应发行条件的股份有限公司或者有限责任公司，并符合下列条件之一：最近两年净利润均为正且累计不低于5000万元；最近一年营业收入不低于3亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。
3、上交所发布科创板上市公司重大资产重组审核规则
11月29日，上交所制定了《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》，经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。其中指出，科创公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创公司处于同行业或者上下游，且与科创公司主营业务具有协同效应。
4、中基协：10月份公募基金规模达13.91万亿元 环比增长4.1%
中国证券投资基金业协会最新发布的《公募基金市场数据（2019年10月）》显示，截至2019年10月底，我国境内共有基金管理公司127家。其中，中外合资公司44家，内资公司83家。取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家，保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.91万亿元，环比增长4.1%。
5、沪指围绕2900点震荡近两个月 78家基金公司减仓54家加仓
从三季度伊始到11月28日，沪指从2905点开始围绕着2900点上下波动了近两个月的时间。根据国金证券最新发布的公募基金股票仓位测算结果统计，较两个月前，股票型基金和混合型基金的整体持股仓位均出现了一定程度的下降，分别为3.69个百分点和4.34个百分点。在此期间，78家基金公司持股仓位均出现不同程度的下降，另外54家基金公司持股仓位有所增加。
6、1057家上市公司重要股东拟减持 计算机应用等6行业企业数量居前
截至11月27日，今年以来1057家A股公司发布了重要股东减持公告，涉及股东5017位。从公告减持的公司数量看，计算机应用、化学制品、专用设备、通信设备、汽车零部件、化学制药6个行业数量居前，分别为114家、96家、81家、66家、56家及50家，同比分别增长35.71%、47.69%、42.11%、50.00%、37.21%、16.28%。从减持规模看，医药、电子、银行、计算机、通信、传媒等行业居前，净减持规模均超100亿元。
7、国际资金布局A股，11月份海外机构调研公司数量创下半年以来新高
根据同花顺数据统计发现，11月份，共有96家公司被海外机构走访调研，创今年下半年以来月度新高。业绩稳定增长成为海外机构积极调研的重要动力。统计显示，上述96家公司中，有70家公司2019年前三季度实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比72.92%。
8、大商所： 关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知
铁矿石期权合约自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。12月9日（星期一）当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。
9、郑商所：纯碱期货自12月6日起上市交易
纯碱期货自2019年12月6日（星期五）起上市交易。上市当日集合竞价时间为上午8:55-9:00。交易时间为9:00-11:30和13:30-15:00。12月6日（星期五）当晚起开展夜盘交易，夜盘交易时间21:00至23:30。
10、普洛斯在中国新设150亿元收益型基金
11月29日，普洛斯宣布与多家中国的机构投资者联合发起设立新的收益型基金。该基金的投资规模为150亿元人民币（约合21亿美元），将用于在中国投资已完工且稳定运营的现代物流资产。普洛斯担任基金管理人及资产管理人。
1、2019年12月钢材价格指数走势预警报告
十一月，国内建筑钢市迎来反弹行情，其根本原因是：前期市场集体看空，社会库存处于低位，而需求释放力度超出预期，最终形成供需错配下的价格走高。目前，多地市场价格到达年度高位，随着供需矛盾的缓解，价格再涨已有阻力。进入12月后，淡季效应逐步显现，需求端表现将趋弱；而钢厂利润可观，产能利用率大概率回升，供给端压力不会减轻。另外，当前南北价差明显，随着北方港口发货能力的恢复，后期北材南下的资源量将明显增加，因此供大于求将是12月份市场的主基调。不过，鉴于今年春节时间提前，在年尾工程“冲刺”效应下，12月份局部的需求仍将保持一定强度，加之库存累积需要一个过程，因此市场价格集体单边下挫的趋势暂不成立，不同市场波动幅度也会呈现差异。基于此，我们对于十二月份国内建筑钢行情走势持“需求走弱，震荡回落”的判断。
2、一大批巨型钢铁项目落地 广西钢铁产能两年内有望翻倍
广西一批超级钢铁项目正密集落地。河北津西、九江线材近期先后将重大钢铁项目落户广西防城港市、梧州市，两项目年产能均超千万。不仅如此，去年下半年起，包括柳钢等多家广西钢企也新增了钢铁项目。据不完全统计，目前广西每年钢铁产量不超4000万吨，如上述规划如期落地，到2021年，广西每年钢产能预计在目前基础上至少增加6730万吨，实现翻倍。
3、打造千亿级现代钢铁产业集群 福建在行动
从最新的产能置换方案可以看出，福建大东海实业集团有限公司和福建亿鑫钢铁有限公司将承接福建鑫海冶金有限公司、河北前进钢铁集团有限公司、河北苗氏集团德普钢铁有限公司、福建亿鑫钢铁有限公司的产能，新建5座高炉、4座转炉，合计炼铁产能571万吨、炼钢产能488.33万吨。
4、欧盟对华耐腐蚀钢进行反规避立案调查
2019年11月26日，欧盟委员会对原产于中国的耐腐蚀钢（CorrosionResistantSteels）进行自主反规避立案调查：委员会有充分证据证明原产于中国的涉案产品通过改变出口方式以规避对华耐腐蚀钢的现行反倾销措施。
5、淡水河谷将记下其在新喀里多尼亚第四季度16亿美元的减值损失
巴西矿商淡水河谷是世界上最大的镍生产商。该公司在周二的有价证券申请中，将记下其在新喀里多尼亚矿山第四季所产生的16亿美元减值损失。淡水河谷称，其贱金属以及煤炭业务的年度资产评估依旧在进行中，未来产生的减值损失将会影响到2019年财务状况，这无法排除。
6、为减缓空气污染 韩国将关闭最多15座燃煤发电厂
据“中央社”报道，韩国能源部28日表示，为减少空气污染，将把境内四分之一的燃煤发电厂于2019年12月到2020年2月停止运转，并表示其余四分之三应足够供应冬季所需用电。
7、波罗的海干散货运价指数涨至3周高位
波罗的海干散货指数延续涨势，本周创下近7周一来最大周度涨幅，主要受各类型船运需求增加的影响，涨61点或4.2%，报1528点，为11月6日一来新高。海岬型船运价指数上涨136点或4.5%，报3131点，创10月16日以来新高，本周累计涨25.6%，日均获利上涨1090美元至23865美元。巴拿马型船运价指数涨58点报1225点，本周累计涨8.5%。日均获利小幅上涨462美元，报9822美元。
8、镍领跌11月工业金属行情
镍价目前为每吨13665美元，较9月初的高点下跌了近四分之一。此前因印尼宣布明年将禁止镍矿石出口后，投机投资者推高了镍价。受累于不锈钢生产商需求疲软，本月镍价下跌18%。哥伦比亚Threadneedle Investments的基金经理罗宾表示，他对2020年镍价反弹“持谨慎乐观态度”。锌、铅和锡的价格本月也出现下跌，而铜和铝的价格小幅走高。
9、伦镍11月份重挫约18%，创逾八年最大单月跌幅
LME期镍收跌2.4%，报13670美元/吨，一度录得7月16日以来盘中新低，11月份累计下跌将近18%，创2011年9月份以来最大单月跌幅。 LME期铜收跌0.5%，报5864美元/吨。 LME期铝收涨1.0%，报1770美元/吨。 LME期锌收跌0.2%，报2273.50美元/吨。 LME期铅收跌0.3%，报1936.50美元/吨。 LME期锡收涨0.5%，报16495美元/吨。
10、周五，国内商品期货夜盘多数收跌
周五，国内商品期货夜盘多数收跌。螺纹期货夜盘收跌1.27%，热卷收跌0.82%；铁矿石期货收跌1.94%。焦炭夜盘收跌1.99%，焦煤收涨0.20%，动力煤收涨0.51%。沪铜夜盘收跌0.23%，沪铝收涨0.33%，沪锌收跌0.39%，沪铅收跌1.23%，沪镍收跌2.27%，沪锡收涨0.24%。上期所原油期货2001合约夜盘收跌2.47%，报450.7人民币/桶，上周五（11月22日）夜盘收报460.40人民币/桶。沪金夜盘收涨0.54%，沪银收涨0.39%。
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