国际动态
1、李克强出席东盟商务与投资峰会并致辞
李克强表示，突如其来的新冠肺炎疫情给各国人民生命安全和身体健康带来严重威胁，世界经济正在经历自二战以来最严重的衰退。东盟作为中国的近邻和重要合作伙伴，双方贸易投资在世界经济低迷背景下逆势增长，贸易额增长5%，中国对东盟投资同比增长76.6%。东盟成为中国第一大贸易伙伴，双方经济纽带更加紧密、产业联系更加密切。李克强指出，现在可以有把握地说，中国经济今年可以实现正增长。在世界主要经济体中，中国率先实现了恢复性增长。
2、欧元区第三季度GDP同比下降4.4%
欧元区第三季度 GDP同比下降4.4%，预期下降4.3%。欧元区第三季度GDP环比增长12.6%，预期增长12.7%。
3、周小川：全球货币政策溢出效应明显 应改变储备货币结构加以应对
中国人民银行前行长周小川提到，由于美元作为国际储备货币，因此，美联储的货币政策具有最大的溢出效应。但是从制度来讲，美联储的高级领导人在反复都强调，美联储只对美国经济负责。周小川认为，要解决货币政策溢出的影响，则必须对储备货币的结构有所考虑。要对异常资本流动建立初步的全球性协调机制，一是协调全球流动性安排，另外，也要考虑该机制可以创造流动性，解决全球性问题。
4、IMF总裁格奥尔基耶娃：摆在国际社会面前的三个优先项
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃提出了全球各大经济体当下的三个政策优先项——全力控制疫情、持续提供财政和货币政策支持、在重振经济的同时将经济转型纳入考量。
5、疫情反弹致旅游业再度停摆 马来西亚旅游业雪上加霜
据新加坡《联合早报》报道，马来西亚新增新冠确诊病例连续三天下降后，于12日再次回升。当日新增919例确诊病例，也是连续第五天单日新增确诊人数达三位数。目前，马来西亚大部分州属已实施有条件行动限制令，此措施对各行各业，尤其是旅游业无疑是雪上加霜。该国预计2020年将损失超过1000亿林吉特的旅游收入。
6、“脱欧”过渡期剩不到50天 英国首相府里却起了内讧
报道称，英国首相通信联络主任李·凯恩周三晚发出即将离职的消息，同属“脱欧派”的首相首席顾问卡明斯据传也萌生去意。消息引发外界猜测，认为这是约翰逊核心圈子中“脱欧派”撤退的开始，将对未来约翰逊内阁组成及新冠疫情后的经济复苏产生重大影响。
7、更多迹象表明美国经济复苏动能正在减弱
今年秋季美国新冠病毒感染病例再度激增，这给人们留下了一个疑问：经济何时会开始恶化？零售客流量、小企业招聘等一系列高频指标似乎已经开始释放危险信号，即便先前持乐观看法的预测者都越来越担心，消费者可能被日益升高的健康风险压垮。牛津经济研究院首席美国经济分析师Gregory Daco表示，该研究院一项涵盖经济、社会与健康数据编制的经济复苏指数“走势蹒跚”，已经连续第四周下滑，目前已跌回夏季中期的水平。
8、高盛：2021年美经济将强劲复苏
高盛经济学家预计，明年美国GDP将以5.3%的速度增长，高于美联储的4%的预期中值。但其表示，经济在复苏过程中将遇到很多障碍，特别是迅速攀升的新冠病例将对复苏造成损害。此外，高盛预计经济活动的反弹不会触发美联储的行动。
9、荷兰第三季度经济增长创历史新高
荷兰中央统计局发布的数据显示，荷兰经济在2020年第三季度呈现前所未有的高增长，该国7月、8月和9月三个月的国内生产总值与此前三个月相比增长7.7％。这是荷兰中央统计局自1987年发布季度经济数据以来，该国创下的季度经济最高增幅。不过，受新冠肺炎疫情影响，荷兰经济在今年第二季度收缩8.5％，也是创下历史最大降幅。
10、沙特阿拉伯因油价暴跌或损失超1700亿元
沙特阿拉伯王储穆罕默德∙本∙萨勒曼近日表示，由于今年油价暴跌，该国2020年预算将减少超1000亿沙特里亚尔，约合1762亿元人民币。根据去年提交的2020年预算预测，石油收入为5130亿里亚尔，约合9039亿元人民币。今年油价暴跌后，实际石油收入约减少至4100亿里亚尔，约合7224亿元人民币。
11、标普指数创历史新高
美股周五收高，标普500指数创历史最高收盘纪录。道指涨399.64点，或1.37%，报29479.81点；纳指涨119.70点，或1.02%，报11829.29点；标普500指数涨48.14点，或1.36%，报3585.15点。
12、美油期货周五收跌2.4% 本周累涨8.1%
美国原油期货价格周五收跌，但本周录得超过8%的涨幅。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌99美分，跌幅2.4%，收于每桶40.13美元。本周该期货累计上涨8.1%
13、黄金期货价格周五收高0.7% 本周下跌超3%
黄金期货价格周五收高，但本周录得超过3%的跌幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨12.90美元，涨幅0.7%，收于每盎司1886.20美元。
14、韩国官方就股市泡沫发出警告
韩国官方对该国股市存在泡沫的迹象发出警告。在宽松货币政策和大流行空闲时间的刺激下，韩国散户投资出现创纪录的激增，该国股市是今年全球表现最好的股市之一。
国内财经
1、楼继伟：中国已到研究宽松货币政策有序退出的时候
财政部原部长楼继伟谈及“各国财政政策和货币政策的未来走向”时表示，当前的全球经济大衰退转为大萧条的可能性并不大。谈及中国，楼继伟认为，已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候。但他也说，“我只说是到了研究的时候，没说现在马上退”。楼继伟强调，退出的节奏掌握好，必须有序退出，因此需要早研究。但就全球而言，这个议题为时尚早。
2、国家能源局：10月份全社会用电量同比增长6.6%
国家能源局消息，10月份，全社会用电量6172亿千瓦时，同比增长6.6%。1-10月，全社会用电量累计60306亿千瓦时，同比增长1.8%。
3、央行净投放1600亿安抚债市情绪
11月13日，为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了1600亿元7天期逆回购操作。这是自11月10日央行恢复逆回购操作以来，连续第4日开展千亿级逆回购操作，本周逆回购操作规模累计达到5500亿元，实现净投放2300亿元。不少分析指出，央行本周以来加大短期流动性投放力度，主要为缓解近日因高等级债券违约引发的债市大跌和资金利率抬升的市场紧张情绪。
4、工信部：10月我国汽车市场产销形势持续向好
工信部发布2020年10月汽车工业经济运行情况：2020年10月，我国汽车市场产销形势持续向好，当月继续保持同比高速增长势头。新能源汽车市场表现突出，销量同比增长超过1倍。10月，汽车产销分别完成255.2万辆和257.3万辆，同比分别增长11%和12.5%；新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%。
5、民航局：10月旅客运输量5032万 恢复至去年同期近九成
民航局航安办副主任吴世杰通报10月份全国民航安全生产运行情况：10月份，民航运输生产恢复速度有所放缓，共完成运输总周转量86.7亿吨公里，恢复至去年同期的77.5%；完成旅客运输量5032.3万人次，恢复至去年同期的88.3%；完成货邮运输量62.1万吨，同比下降6.8%，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.9万吨，同比增长21.8%。航班效益继续提升。
6、中国银行业协会发布《城市商业银行发展报告（2020）》
《报告》指出，城商行在过去一年按照回归本源、专注主业的监管要求，总体资产增速保持平稳，资产负债结构更加优化，风险抵御能力有所提升。截至2019年末，全国134家城商行资产总额37.3万亿元，较年初增长8.5%；贷款余额17.6万亿元，较年初增长18.4%，贷款增速约为资产增速的两倍；负债总额34.5万亿元，较年初增长8.4%，其中存款余额占比68.5%，同业负债占比12.3%，负债结构不断优化；净利润2509亿元，较年初增长2%；不良贷款率2.3%，拨备覆盖率154%，资本充足率12.7%。
7、财政部：提前下达2021年支持海南全面深化改革开放补助资金65亿元
财政部发布关于提前下达2021年支持海南全面深化改革开放补助资金的通知，为提高预算完整性，加快支出进度，中央财政提前下达2021年支持海南全面深化改革开放补助资金65亿元。
8、33个城市启动重污染预警
根据最新预报，14日至17日，京津冀及周边地区还将经历一次污染过程，北京可能达到中度污染，区域个别城市可能出现严重污染。中国生态环境部消息，截至目前，京津冀及周边地区共有33个城市启动重污染天气预警，其中30个城市启动橙色预警。
9、接近监管层人士透露 监管部门如发现逃废债等行为将严打
永城煤电控股集团有限公司近期一只10亿元人民币短期债券意外违约，引得市场议论纷纷，更有观点质疑此举有逃废债之嫌。接近监管部门人士对表示，监管部门对债券市场违法违规行为一直保持“零容忍”态度，如发现逃废债这类行为，将进行严厉打击，维护市场良好秩序。
10、162个海南自由贸易港建设项目（第四批）集中开工
11月13日上午，海南自由贸易港建设项目（第四批）集中开工仪式在海口举行，本次集中开工项目共162个，是历次项目集中开工以来，项目个数最多的一次，总投资551.8亿元，2020年计划投资66.6亿元。
11、武汉市73.5亿元出让3宗住宅用地
11月13日，武汉市集中出让3宗住宅用地。总出让面积23.12万平方米，总起始价为50.83亿元，总成交价73.5亿元。经过321轮竞价，武汉润置房地产开发有限公司(华润置地)以65.7亿元竞得P(2020)122地块，楼面价30558.14元/㎡，溢价率52.79%。
12、“银十”北京住宅用地“零成交”
银十”的北京楼市走出了一波分化行情。2020年初土地市场的高热度没能延续，10月份仅供应了一宗宅地，且无住宅用地成交，从年初到现在，土地市场上演了“高开低走”的一幕。新房方面10月份成交量环比下滑超40%。二手房方面则继续维持着高热度，尽管成交量环比出现了下滑，但同比上涨仍超49%。
证券期货
1、指数全天弱势震荡 白酒板块现跌停潮
11月13日，大小指数延续分化，创业板指表现较强，个股整体涨跌互半，涨幅超9%个股不足40只，市场赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.86%，报收3310点；深成指跌0.27%，报收13754点；创业板指涨0.23%，报收2706点。北向资金连续4日净卖出，今日净卖出49.4亿元。
2、下周解禁市值增至1617亿元
本周沪指四连阴险守3300点，下周解禁规模大增，为市场平添了一丝担忧。数据显示，下周沪深两市限售股上市数量共计70.9亿股，以11月13日收盘价计算，解禁市值约1617.17亿元，分别较本周环比大增了121.56%、185.88%。其中解禁数量超10亿股的公司就有两家，分别是汇鸿集团的15亿股、广汽集团的10.55亿股。
3、基金多举措规避债市风险
近期接连曝出的违约事件，让信用债市场持续承压。部分债券基金经理表示，短期避险情绪上升，市场对信用债担忧加大。后市行情会出现分化，优质债券将受到追捧，弱资质品种会遭遇抛售。操作上应通过甄选债券、分级管理、品种转换、仓位调整等方式控制风险。
4、行业回暖预期助有色金属股大涨
本周二以来，A股震荡回落，上证指数走出“四连阴”，日K线呈空头排列。尽管本周市场整体低迷，但顺周期行业中的有色金属板块却呈现逆市上涨态势，最近四个交易日累计上涨2.28%，成为本周市场焦点之一。
5、上海证监局：坚决打击资本市场造假行为
下一步，上海证监局将继续贯彻“守土有责”“服务地方”“依法从严”的监管理念，通过严格执法，督促市场主体严格依法履行信息披露义务，坚决打击资本市场造假行为，促进进一步提高上市公司质量，与司法机关密切协作，共同打击证券违法犯罪活动，共同维护辖区资本市场生态和环境，助力上海国际金融中心建设。
6、上海检察：上海证券期货领域发案呈罪名多元化态势
上海市人民检察院、上海证监局联合召开打击上市公司信息披露违法犯罪发布会，近年来，上海证券期货领域发案呈罪名多元化态势，以往少发的欺诈发行、违规信息披露等信息披露犯罪上升趋势明显。常见的证券违法犯罪呈现出新的手段模式，利用信息实施犯罪的案件上升明显，如操纵证券市场领域，策划重大事项、控制信息发布、上市公司与外部人员共同实施操纵犯罪案件频发。
7、永煤债“意外”违约 信用债市场强震
近期，信用债市场突然掀起惊涛。永城煤电控股集团一只10亿元短期债券意外违约，市场对于高等级信用债的担忧瞬间飙升。市场波动之下，机构投资者对于一些基本面不良的高等级信用债的偏好愈发降低，信用债的投资策略正在向更偏重基本面的方向转变。
1、11月13日钢材价格指数走势预警报告
核心观点：进入11月第二周，国内建筑钢市超预期运行：一方面，近期天气晴好，多地施工在赶进度，终端需求保持高强度；另一方面，资本市场配合上涨，钢厂趁势推高，叠加局部放大了缺货现象，贸易商价格大幅推高——从南到北，由点及面，各地市场行情呈现爆发式上涨。在市场价格拉高的同时，以焦炭、铁矿石为代表的原料价格再度走强，导致成本重心上移；而社会库存下降之后，钢厂的话语权进一步增强。不过，随着价格的快速拉升，部分地区需求跟进的节奏有所放缓，北方资源跨区域流动性迅速增强；随着规格缺货现象的缓解，价格推升的空间受到了抑制。进入11月中下旬之后，北方市场施工逐步减少，南方需求还会保持一定韧性，区域联动效应将会减弱，因此，后期国内建筑钢价难以再次走出波澜壮阔的行情。基于各种因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：需求保持韧性，价格高位震荡。
2、11月上旬重点钢企粗钢日均产量214.61万吨
据中国钢铁工业协会统计数据显示，2020年11月上旬重点钢企粗钢日均产量214.61万吨，旬环比减少1.05万吨，下降0.48%，同比增长7.99%。截至11月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1284.73万吨，旬环比增加69.96万吨，上升5.76%；比年初增加331.48万吨，增长34.77%；比去年同期增加53.75万吨，增长4.37%。
3、八一钢铁：控股股东的子公司拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权
八一钢铁11月13日晚间公告，控股股东八钢公司的控股子公司天山钢铁拟受让九天清控持有的新兴铸管新疆有限公司100%股权，股权转让价款为21.81亿元。本次股权转让交易完成后，公司控股股东及实控人将在符合法律法规及监管规则的前提下，运用资产重组、委托管理、业务调整、及法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决方式，解决同业竞争问题。
4、鞍钢电商成为东北地区最大循环物资交易平台
据统计，2018年上线以来，鞍钢电商循环物资成交量达2125万吨，实现交易额22.64亿元，累计创效2.26亿元，目前已成为东北地区最大规模的循环物资交易平台。
5、南钢成功研发新型不锈钢复合板
近日，一种新型不锈钢复合板生产工艺在南钢宽厚板厂研发成功。长期以来，不锈钢和碳钢在高温下具有巨大的物理性能差异，限制了轧制复合板向特厚规格方向的发展。南钢技术研发人员通过多次试验，不断优化工艺，成功攻克这一行业难题，为今后特厚复合板产品的开发和推广奠定了基础。
6、国家煤矿安监局关于进一步加强对地方政府煤矿安全监管工作监督检查的意见
推进淘汰落后煤矿工作情况。地方各级政府贯彻落实《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，以及煤炭产业政策等，健全领导机制，明确责任分工；制定淘汰落后煤矿实施方案，将目标任务分解到市、县，落实到具体企业；向社会公告淘汰落后产能的企业名单和淘汰时限；落实对长期停产停工煤矿的监管责任等情况。
7、大秦线恢复运输11天 秦港库存增加7万吨
截止目前，秦皇岛港、京唐三港、曹妃甸四港合计存煤1732万吨，较大秦线检修前的10月31日存煤数增加了63万吨，其中，秦港存煤509万吨，较检修前增加了7万吨，京唐三港存煤增加了53万吨，曹妃甸四港存煤增加了3万吨。
8、建龙集团将开发国内最大单体铁矿 探明储量24.84亿吨
建龙集团近日发文称，位于辽宁省本溪市南芬区的思山岭铁矿由建龙集团下属子公司之一、本溪龙新矿业有限公司负责开发。 思山岭铁矿矿区属于鞍山式沉积变质岩，为隐伏矿床，控制铁矿带东西长1500米，南北宽960米，埋深404米至1934米，平均厚度246.84米，矿体集中、连续性好，适合大规模开采。目前，该矿已探明的铁矿石储量为24.84亿吨，平均品位31.19%，是国内探明登记的最大单体铁矿，也是亚洲第一深井超大型铁矿
9、南非对进口结构钢产品作出保障措施否定性初裁
2020年11月9日，世贸组织（WTO）保障措施委员会发布南非代表团于2020年11月6日向其提交的保障措施调查通报。南非国际贸易管理委员会对进口包括铁或非合金钢的U、I、H、L和T型材（U,I, H, L and T Sections of Iron or Non-alloy Steel）在内的钢结构产品作出保障措施否定性初裁，建议终止本案保障措施调查，不实施保障措施。
10、阿根廷发布对华铝管反倾销终裁
商务部消息，11月6日，阿根廷生产发展部发布2020年第596号决议，决定结束对原产于中国铝管的反倾销调查，征收75.52%的反倾销税，有效期5年。
11、越南热轧进口价格环比上周涨15美元/吨
据外媒SteelMint 11月9日消息，越南热轧进口价格环比上周上涨了15美元/吨。随着成交价格不断走高，市场也变得活跃起来，看涨心态逐渐增强。市场传言一家中国钢厂近期以550-555美元/吨的CFR越南价格敲定了一笔10000-15000吨的热轧（SAE 1006）出口订单，12月底装船。
12、几内亚批准西芒杜的铁路和港口建设计划
几内亚政府周四批准了由跨国财团参与的西芒杜（Simandou）铁矿项目的公路和深水港建设初步协议。该财团包括新加坡的Winning Shipping，几内亚矿业物流公司联合矿业供应公司（UMS），中国铝生产商山东魏桥和几内亚政府，去年赢得了在西曼杜北部地区开发1号和2号区块的招标开发权。目前，该项目的总成本为160亿美元，高于最初估计的140亿美元。西芒杜拥有超过20亿吨高品质矿石储量。该项目3区和4区为力拓（Rio Tinto）、中国铝业和几内亚政府共同所有。
13、澳洲央行：预计明年澳洲铁矿石出口量料维持强劲局面
近日澳大利亚央行发布报告称，预计明年澳洲铁矿石出口量料维持强劲局面，因来自中国的进口需求强劲且巴西供应中断局面仍在持续。报告称，预计明年澳洲煤炭出口需求将减弱。
14、力拓签订合资协议 以持有芬兰Enonkoski镍项目75%的权益
本周二，力拓与矿业公司Bluejay Mining签订了一份分段购买持有合资协议（a joint venture and earn-in agreement）以助推芬兰的Enonkoski镍项目。通过此次交易，力拓可以获得Enonkoski镍项目75%的权益，力拓可分三个阶段向该项目投入总共2000万美元或者支付费用及其他现金等价物。
15、LME期铜收涨48美元
LME期铜收涨48美元，报6982美元/吨。 LME期铝收涨2美元，报1932美元/吨。 LME期锌收涨3美元，报2629美元/吨。LME期铅收跌6美元，报1893美元/吨。LME期镍收跌44美元，报15892美元/吨。LME期锡收涨100美元，报18400美元/吨。
16、波罗的海干散货指数录得下跌
波罗的海干散货指数在周五下跌9点或0.8%，报1115点，为6月16日以来新低，指数在本周累计跌6%，为连续第6周下跌。海岬型船运价指数下跌43点或2.8%，至1507点，为6月11日以来新低，指数势创连续第6周下跌，累计跌10%，日均获利下跌356美元至12498美元。巴拿马型船运价指数上涨21点或1.8%，至1198点，日均获利上涨185美元至10780美元。超灵便型船运价指数持平于884点。
17、周五，商品夜盘焦炭大涨
螺纹期货夜盘收涨0.03%，热卷收涨0.38%；铁矿石期货收跌0.48%。焦炭夜盘收涨2.26%，焦煤收跌0.29%，动力煤收涨0.89%。橡胶夜盘收跌0.14%，沥青收涨1.59%。豆粕夜盘收跌0.63%，菜粕收平。郑棉夜盘收跌1.12%。沪铜夜盘收涨0.88%，沪铝收跌0.26%，沪锌收涨0.43%，沪铅收跌0.31%，沪镍收涨0.01%，沪锡收涨0.18%。上期所原油期货2012合约夜盘收跌0.56%，报250.80元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.21%，沪银收涨2.16%。
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