“减量”已成为全球钢铁行业新的关键词。
国际钢铁协会(WSA)最新公布的统计数据显示,2015年全球粗钢总产量达16.23亿吨,同比下降2.8%,为2009年金融危机以来首次下降。
全球66个纳入国际钢铁协会统计国家的粗钢全年产能利用率平均值为69.7%,较2014年下降3.7%。
目前国际上一般采用产能利用率作为判断产能过剩的直接指标,欧美国家认为产能利用率在79%-83%比较合理,产能利用率低于75%即为严重过剩。换言之,目前全球钢铁行业已处于产能严重过剩状态,且仍在恶化。
分地区来看,八个主要产钢区产量均较2014年出现下降。其中亚洲产量最大,为10.96亿吨,同比下降2.3%,这也为历史首次下降;欧盟28国产量为1.66万吨,同比下降1.8%,为2000年以来的最低水平;北美降幅最大,同比下降8.6%至1.11亿吨。
因受乌克兰内战影响,第四大产钢地区独联体在2014年全球粗钢增产的背景下,产量下降2.2%。2015年内战事件继续发酵,加之全球粗钢产量萎缩影响,降幅进一步扩大,同比下降4.5%至1.01亿吨。
在统计的65个国家中,中国大陆和日本粗钢产量仍然稳居冠、亚军,分别为8.04亿吨和1.05亿吨,占全球产量的比重各为49.5%和 6.57%。其中,中国的粗钢产量为1981年以来首次下降,同比降幅达2.3%,但在全球粗钢总产量中所占比重较2014年进一步提升0.2%。
全球十大产钢国中,仅印度实现产量增长。2015年,印度粗钢产量8960万吨,同比增长2.6%。同时,印度首次超越美国,成为世界第三大产钢国。
印度钢铁通过大举借贷进行产能扩张。《金融时报》援引瑞信(Credit Suisse)的分析称,印度整个钢铁行业的净负债在过去十年飙升10倍,到2015年约达500亿美元。
惠誉(Fitch)分析师穆拉里达兰·拉玛克里斯南(Muralidharan Ramakrishnan)则表示,这些借贷使印度钢铁产能增长1/3,仅在2015财年就增加了1500万吨。
作为印度最大的钢铁生产商,塔塔钢铁(Tata Steel)正在不断增加印度本土产能。去年11月,塔塔钢铁在印度东部奥里萨邦(Orissa)的一座大型钢厂举行开业典礼,该工厂年产钢600万吨,一号高炉内容积4330立方米,为塔塔钢铁最大的高炉。
相比之下,塔塔钢铁在英国的业务正在缩减。去年10月20日,塔塔钢铁宣布旗下斯肯索普(Scunthorpe)、达尔泽尔(Dalzell)和Clydebridge三家英国工厂停产,两家工厂裁员近1200人。其中,拥有4000名员工的斯肯索普工厂是英国最大的钢铁工厂之一。
今年伊始,塔塔钢铁继续在旗下英国工厂裁员1050人。据彭博社1月18日报道称,此次裁员最多的工厂是位于南威尔士塔尔博特港钢厂(Port Talbot),该厂目前拥有4000名员工,是英国国内人数和产量最大的钢铁厂。
除塔塔钢铁外,京德勒西南钢铁公司(JSW Steel)和印度钢铁管理局公司(Steel Authority of India)亦是印度钢铁行业主力。其中,京德勒西南钢铁公司成立于1952年,年产钢1400万吨。去年8月,该公司宣布将在2017年3月将炼钢产能扩大至1800万吨。印度钢铁管理局公司则成立于1973年,是印度最大的国有钢企之一,年产钢1350万吨。
值得注意的是,印度粗钢产量增长的同时,消费量亦在增长。尽管其消费量仅有中国的十分之一,但在全球钢铁需求低迷的背景下,能够处于增长轨道已实属罕见。惠誉预计,2016年印度钢铁消费量将继续增长8%。
《金融时报》报道称,目前印度人均钢铁使用量较低,而且经济向好,预计今后两年印度经济增长率将维持在7%以上,这有利于汽车制造和其他钢铁下游行业的发展。此外,印度还出台了财政刺激政策,大举投资建设新的公路和铁路,这也将扩大钢铁需求。
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